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到英国留学一年的冥爱，回到了阳晕学园高中部。
诗爱去上学的时候，这件事就像就像理所当然一样发生了。
朝会上受表彰后，诗爱看见姊姊来到国中部教室，还邀请她一起吃便当，整个人顿时感到头晕目眩。
她使用了认知改变……克罗赛尔说。
（全校都受到了姊姊的认知改变吗？）
（恐怕没错。
冥爱从一开始就没在这所学园就读。
可是却改变了所有师生的认知，混进了学校。
这显然不是个好兆头。
）
下午的课堂上，一人一只正透过心灵感应进行对话。
据克罗赛尔所言，诗爱之所以未受到认知改变，是因为她拥有魔法少女的抵抗力。
还搞不清楚她有何目的才重新接近诗爱的，就这样逐渐度过今天一天。
没半个人对冥爱的复学感到疑问，就连班导都说“你姊姊回来就好，国中生独自生活挺不容易呢”
。
归根究柢，若是双亲不在世，两姊妹相依为命，姊姊却丢下妹妹到国外留学本来就很荒谬的事情，但却没有任何人觉得感到不可思议。
此外让人觉得诡异的是，这所学院的变态教师?藤本居然人间蒸发了。
事发才过一天而已，虽然对方已经忘了，体育课还是得照常进行，诗爱带着沉闷的心情参加这堂课。
“咦？我、我说，那位老师是谁？代课老师？藤、藤本老师人呢？”
“你在说什么，音羽同学？那是泷泽老师啊。
而且，有叫藤本这名字的老师吗？”
操场上的老师是一位从未见过的年轻男子，班上没有人对此抱有半点疑问。
就仿佛这位老师从入学起就负责体育课一样。
这一定是冥爱的杰作。
尽管那个可恨之人夺走了自己的处女，诗爱心底仍然为他的遭遇感到不安。
如此这般，今天的课程结束，到了打扫时间。
诗爱离开朋友来到走廊一隅用T型扫把扫地，一面与克罗赛尔小声交谈。
“我试着独自搜索整座学园，但整个校区都被强大力量认知改变，没有办法解除。
既然冥爱能够施行如此强制性的改变，那表示冥爱的魔力已经到异常的地步，比起魔法少女更接近我们这些魔人或魔兽了。”
“咦……？小黑是魔兽吗？”
原本以为他是妖精之类的，没想到克罗赛尔突然表明自己是魔法少女打倒并封印的魔兽，诗爱整个人一头雾水。
那只魔兽继续说：
“既然叫『使魔』，我当然也是与魔产生反应的动物，也就是魔兽。
所以我就被吸引到拥有类似魔力的冥爱身边，订下了契约。”
空气中的“魔”
不仅会对人类产生反应，也会对动物产生反应。
一般来说，变成魔兽的生物会像魔人一样强烈表现出本能，进行破坏和杀害。
但偶尔会出现罕见的无害魔兽。
就像心地善良的女孩子会变成魔法少女。
他们利用魔法少女本身不具备的认知改变或记忆操作，从旁协助她们，另一方面，需要魔法少女提供食宿和自身的安全保障。
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