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米莉姆释放的终极且最强的魔法，龙星暴炎霸，以其与“破坏暴君”
之名相称的不合理破坏力，将尤拉齐尼亚的首都变成了一片荒芜，消灭了兽王国尤拉齐尼亚。
福比奥目睹了出现的“天空女王”
芙蕾将受伤的卡利翁击败并带走。
福比奥自己也被米莉姆的攻击波及而受了重伤，但他使用元素魔法：传送门逃到了坦佩斯特，并靠坦佩斯特的恢复药保住了性命。
魔王克莱曼试图与米莉姆接触，芙蕾带着卡利翁飞走的方向是克莱曼的统治领域，傀儡国吉斯塔夫，这些都增加了克莱曼在背后操纵的嫌疑，三兽士愤怒地想要立刻攻打克莱曼的领地，但没有计划的行动是不可能成功的，利姆露安抚了他们。
“我们也会协助救援魔王卡利翁。
所以你们也别急。
如果不合作，有些东西是救不了的，明白吗？绝对不要贸然行动。”
阿尔微斯等人恢复了冷静，同意在利姆露的指挥下进行卡利翁的救援行动。
对于难民的安排，利姆露表示会确保他们生活无忧，三人对此表示感谢。
然后，因为夜已深，利姆露下令让他们好好休息，直到明天传达新的方针，三兽士的会面就此结束。
那么…………在这个重要的汇报场合，佩斯特当然是乖乖地听着…………“（阿尔微斯、苏菲亚和……福比奥来了！
终于来了！
我一直等着他们呢……！
）”
佩斯特发现的那件事……关于福比奥，绝对不能原谅的是……他把佩斯特当成了公主！
佩斯特一定要问清楚他的意图，并让他改变这种看法。
“（……不过，这样也不行啊。
）”
对方的国家被毁灭，主人卡利翁的安危不明，逃到坦佩斯特，自己却还在个人恩怨上纠缠……是不是太不厚道了……？嗯，目前认为佩斯特是公主的只有三兽士，也不用太着急。
佩斯特已经等了这么久，再多等一会儿……直到确认卡利翁平安无事！
“（福比奥，等魔王们的盛宴瓦尔普吉里斯结束后，你可要做好准备，这次我可不会放过你……！
）”
佩斯特下定决心暂时搁置福比奥的事情时，正要离开的尤拉齐尼亚一行人中，虎族人“白虎爪”
的苏菲亚向佩斯特搭话。
“佩斯特大人。
不好意思，可能要麻烦你照顾一段时间了。”
“啊，苏菲亚。
现在是艰难时刻，但你要坚持住，我会尽我所能帮忙的。”
“承蒙关照。
不过，你这小子，有一段时间没见，变化可真大啊？”
苏菲亚认真地看着佩斯特。
由于接受了利姆露魔王进化的祝福而进化，佩斯特的外貌又成熟了很多。
佩斯特现在看上去大概有十六七岁了吧？介于中学生和高中生之间的微妙年龄。
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